[行业报道] 当地时间 2024 年 11 月 20 日,小马智行向美国证券交易委员会更新了招股书,拟定以“PONY”为股票代码在纳斯达克挂牌上市。
更新后的招股书表明,小马智行将 IPO 规模进行了扩大,由原本计划的 1500 万股 ADS 增加到 2000 万股 ADS,增幅达 33.3%;其发行区间为每股 ADS 11 美元至 13 美元。倘若承销商行使超额配售权,那么发行规模将会进一步扩充至 2300 万股 ADS。
有文件表明,小马智行把 IPO 定价延迟到了下周。另外据内部知情人士称,此次 IPO 定价推迟的原因是“由于增发,认购量较大,所以需要重新定价”。
而根据早期版本的招股书,北汽集团和新加坡交通运营商康福德高会作为基石投资者参与小马智行此次的 IPO 发行;同时,小马智行还会同步开展约 1.534 亿美元的战略定向增发,包括广汽集团全资子公司广汽资本在内的多个投资方会参与定向增发。
小马智行是国内首批于北京、上海、广州、深圳获取无人驾驶出行服务许可的企业之一。从业绩方面来看,马智行预计其 Robotaxi 业务有希望在 2025 年实现单车运营毛利从负转正。